Principales actions d’infrastructure en 2025

Les infrastructures sont essentielles pour transporter et stocker l’énergie, l’eau, le fret, les passagers et les données. Il s'agit de l'épine dorsale physique de l'économie mondiale. Une infrastructure bien entretenue est donc essentielle à la santé et à la croissance continue de l'économie.

Les infrastructures sont coûteuses à construire et à entretenir. Les États-Unis à eux seuls devraient investir environ 2,6 dollars billion d’ici 2030 pour moderniser ses infrastructures. Le Congrès américain a fait un grand pas dans cette direction en 2021 en adoptant un projet de loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars. La législation prévoyait des fonds pour la réparation des autoroutes, la reconstruction des ponts et la modernisation des ports, des aéroports et des systèmes de transport en commun.

À l’échelle mondiale, le besoin d’investissement dans les infrastructures est encore plus grand. Swiss Re estime que les investissements nécessaires jusqu'en 2040 pour reconstruire et développer les infrastructures mondiales s'élèvent à plus de 80 000 milliards de dollars.

Les gouvernements ne peuvent pas assumer seuls cette dépense, ce qui les conduit à collaborer de plus en plus avec des entreprises du secteur privé. Une entreprise d'infrastructure peut posséder, exploiter, construire, entretenir ou étendre des systèmes d'infrastructure. Les différents types comprennent :

• Transport infrastructure: Actifs physiques qui déplacent les personnes et les marchandises d'un endroit à un autre, notamment les aéroports, les chemins de fer, les routes à péage et les ports.
• Infrastructures de produits : Actifs physiques qui produisent, transportent, traitent et stockent des produits tels que l'eau, le pétrole, le gaz naturel, les produits pétroliers raffinés et l'électricité.
• Infrastructure de données : Réseaux physiques et composants permettant le déplacement et le stockage d'informations, tels que les tours de communication et les centres de données.

5 principaux titres d’infrastructures pour 2025

5 principaux titres d’infrastructures pour 2025

Vous trouverez ci-dessous trois grandes sociétés d'infrastructure qui ont une longue histoire de création de valeur pour leurs actionnaires et sont bien placées pour bénéficier de la croissance du secteur.

Vous trouverez ci-dessous cinq grandes sociétés d’infrastructure qui créent depuis longtemps de la valeur pour leurs actionnaires et qui sont bien placées pour bénéficier de la croissance des dépenses d’infrastructure dans les années à venir.

1. Infrastructures Brookfield

Infrastructures Brookfield (PIF 2,25%) (NYSE : BIPC) est l’un des principaux bénéficiaires de la tendance des entités gouvernementales à transférer de plus en plus la propriété des actifs d’infrastructure au secteur privé pour financer de nouveaux investissements. C'est un leader dans la possession, l'exploitation et l'acquisition d'infrastructures de transport, d'énergie intermédiaire, de services publics et de données. La société détient un portefeuille mondial diversifié de sociétés d’infrastructures.

Sa stratégie a porté ses fruits. Brookfield Infrastructure a une longue tradition d'augmentation de ses versements de dividendes et de surperformance par rapport aux S&P500 (SNPINDEX : ^GSPC). La société prévoit d'augmenter son dividende de 5 à 9 % par an à long terme, ce qui lui permettra probablement de continuer à verser un rendement en dividende supérieur à la moyenne.

2. Enbridge

Enbridge (ENB -0,01%) est l'une des principales sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Elle exploite des oléoducs et des gazoducs, d'autres actifs du secteur intermédiaire et des services publics de gaz naturel. L'entreprise possède également une importante activité dans le domaine des énergies renouvelables.

Enbridge a augmenté son dividende pendant plus de 25 années consécutives. Malgré l'évolution vers des sources d'énergie alternatives plus propres, l'entreprise continue de croître et estime pouvoir augmenter son flux de trésorerie annuel par action de 5 à 7 % jusqu'en 2024. De ce fait, la société est bien placée pour continuer à augmenter son dividende à haut rendement. .

3. Château de la Couronne International

Château de la Couronne (CCI -1,43%) est l'un des plus grands fonds de placement immobilier (REIT) axés sur les infrastructures. La société permet les transmissions mobiles de données et de voix en exploitant de grandes tours de communication aux États-Unis. Elle possède également un réseau de télécommunications par câble à fibre optique et un portefeuille croissant de sites sans fil à petites cellules. Cette infrastructure est cruciale pour permettre aux réseaux 5G de se développer à travers le pays.

Ce REIT d'infrastructure a régulièrement augmenté à la fois ses flux de trésorerie et son dividende. Crown Castle voit une opportunité d’investissement sur dix ans pour soutenir l’expansion de la 5G. Le FPI estime que cette expansion devrait soutenir une croissance annuelle de 7 % à 8 % de son dividende.

4. Chenille

Chenille (CHAT -0,11%) est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. Cela en fait l’un des principaux bénéficiaires de l’augmentation des dépenses mondiales en infrastructures.

L’entreprise industrielle a une longue histoire de création de valeur pour ses actionnaires. Caterpillar augmente son dividende depuis plus de 25 ans, ce qui la qualifie de Dividend Achiever. Cette tendance devrait se poursuivre, compte tenu du besoin croissant d’équipements pour construire et entretenir les infrastructures mondiales.

5. Fluor

Fluor (FLR 1,29%) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. Elle se concentre sur trois marchés :

• Solutions énergétiques: Fluor sert des clients dans les secteurs de la chimie, du gaz naturel liquéfié (GNL), des services aux projets nucléaires, ainsi que de la production et des carburants.
• Solutions urbaines: Flour fournit des services aux secteurs des technologies de pointe, des infrastructures, des sciences de la vie ainsi que des mines et des métaux.
• Solutions de mission: L'entreprise fournit également une expertise technique et de projet aux agences gouvernementales.

Le large éventail de capacités de la farine en fait l’un des principaux bénéficiaires de l’augmentation des dépenses mondiales en infrastructures. En tant que leader en ingénierie et en construction, elle jouera un rôle clé dans les projets d’infrastructures de construction au cours des prochaines années.

Meilleurs ETF d’infrastructure pour 2025

Meilleurs ETF d’infrastructure pour 2025

Pour les investisseurs qui préfèrent ne pas choisir des actions individuelles, l'achat d'actions dans des fonds négociés en bourse (ETF) permet de faire des paris diversifiés et directionnels sur les secteurs boursiers et les thèmes d'investissement. Les investisseurs disposent de plusieurs options d’ETF axées sur les infrastructures.

Les trois ETF d’infrastructure répertoriés ci-dessous se concentrent sur différents aspects du secteur des infrastructures. Cette variété, combinée à leurs larges bases d'actifs – ces fonds sont les trois premiers ETF d'infrastructure en termes d'actifs sous gestion – font de chacun de ces ETF d'excellentes options pour obtenir une exposition de portefeuille à la mégatendance de l'investissement dans les infrastructures.

1. FNB d'infrastructures mondiales iShares

Le FNB d'infrastructures mondiales iShares (IGF 0,22%) détient des actions dans plus de 75 sociétés d'infrastructure qui se concentrent principalement sur le service aux pays développés. Cet ETF sur les infrastructures offre un accès mondial ciblé aux entreprises qui fournissent des services de transport, de communication, d'eau et d'électricité.

2. ETF de développement des infrastructures Global X US

Le ETF de développement des infrastructures américaines Global X (PAVER 0,27%) détient des actions dans plus de 100 sociétés d'infrastructure, qui sont toutes sur le point de bénéficier d'une augmentation des dépenses d'investissement dans les infrastructures aux États-Unis. Le fonds détient les actions de producteurs de matières premières, de fabricants d'équipements lourds et de sociétés d'ingénierie et de construction.

3. Fonds indiciel mondial d'infrastructures larges FlexShares STOXX

Le Fonds indiciel mondial d'infrastructures larges FlexShares STOXX (NFRA -0,06%) est un ETF qui détient près de 250 actions d'infrastructures. Le fonds offre une exposition mondiale aux secteurs de l'énergie, des services publics, des communications et des transports.

Stocks d'infrastructures spécifiques au secteur

Stocks d'infrastructures spécifiques au secteur

Voici quelques types spécifiques d’actions d’infrastructures et les sociétés offrant la meilleure exposition à ces segments du secteur des infrastructures.

Stocks d’infrastructures électriques

Des dizaines de sociétés de services publics d’électricité se concentrent sur la production d’électricité et sa distribution aux clients. Ils entretiennent également collectivement l’infrastructure du réseau électrique national pour assurer sa fiabilité. L'un des principaux services publics d'électricité aux États-Unis est NextEra Énergie (NÉE -1,03%).

Stocks d’infrastructures de gaz naturel

De nombreuses sociétés d’infrastructure exploitent des infrastructures de gaz naturel, notamment des pipelines, des usines de traitement, des installations de stockage et des terminaux d’exportation de GNL. Parmi les leaders figurent Enbridge et Morgane Kinder (KMI -1,34%).

Stocks d'infrastructures routières

Les sociétés d'infrastructures routières exploitent des routes à péage dans le cadre d'accords de concession avec les gouvernements. Ils perçoivent des péages pour entretenir les routes et les agrandir à mesure que le volume de trafic augmente. Brookfield Infrastructure est un leader dans ce secteur.

Actions d’infrastructures technologiques

L'infrastructure technologique comprend des tours de communication, des câbles à fibre optique et des centres de données. Certaines des principales sociétés d'infrastructure technologique sont Crown Castle et Tour américaine (AMT -0,78%), qui sont tous deux des REIT d'infrastructure.

Stocks d’infrastructures hydrauliques

Les pipelines, les systèmes de distribution, les usines de dessalement et les installations de traitement des eaux usées sont tous considérés comme des infrastructures hydrauliques. L'une des principales réserves d'eau est Travaux d'eau américains (AWK -1,1%).

Stocks d’infrastructures vertes

Un nombre croissant d’entreprises d’infrastructure développent, possèdent et exploitent des sources d’énergie sans émissions telles que l’énergie éolienne, solaire, l’hydrogène, l’hydroélectricité et les biocarburants. Parmi les leaders du secteur figurent NextEra Energy, Énergie renouvelable Brookfield (BEP 2,37%)(BEP 2,37%C), et Infrastructure durable Atlantica (NASDAQ :AY).

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L’économie mondiale nécessitera des milliards de dollars de dépenses au cours des prochaines décennies pour reconstruire les infrastructures vieillissantes et construire de nouveaux actifs afin de répondre aux besoins d’une population en constante augmentation. Avec des besoins aussi immenses et autant de façons d’investir, ajouter des actions d’infrastructures ou des ETF à votre portefeuille d’investissement est un moyen simple de profiter de cette mégatendance.